На утреннем зареве 15 июля 1841 года, когда Пятигорск окутан легким туманом, словно признак надвигающейся бури, в воздухе витает тревожная энергия. В этом живописном уголке, у подножия величественного Машука, пересекаются судьбы Михаила Лермонтова и его соперника Мартынова, навевая атмосферу опасного танца между дружбой и противостоянием. Их беседы, некогда полные мечтаний и надежд, превращаются в арену открытых столкновений, где ненависть и предательство сливаются в пугающий коктейль эмоций. Нежный аромат утренней росы проникает в груди и приносит с собой предчувствие надвигающейся трагедии. Лермонтов, погружённый в мир своих поэтических размышлений, олицетворяет светлую страсть и стремление к гармонии, в то время как Мартынов, холодный и расчетливый, предвосхищает мрачные моменты, полные тревоги. Это напряженное противостояние, овеянное грозовыми облаками, создает атмосферу неминуемого катаклизма, где каждое мгновение наполняется ожиданием. Пятигорск, балансируя на грани разрушения, становится сценой внутренней борьбы, словно искра, предвещающая судьбоносный финал, способный навсегда изменить их жизни.